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Ulysse chez la magicienne Circé

Circé est une magicienne qui vit près de l'Italie. Son pouvoir est de changer les hommes avec des potions. Au long de son voyage, le héros grec Ulysse aborde sur son île avec ses compagnons, qu'elle change en cochons. Elle mélange dans son vin du fromage, de la farine, du miel vert et une drogue. En cherchant de l'aide pour ses compagnons, Ulysse rencontre le Dieu Hermès, qui lui donne une plante le rendant insensible à la magie de Circé. Ulysse oblige la magicienne à rendre la forme de ses compagnons ; elle est étonnée que quelqu'un puisse être invincible à ses pouvoirs et tombe amoureuse d'Ulysse. Il reste sur l'île pendant un an avec ses compagnons.

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